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【央视新闻客户端】

  近年来,存储相关股票的超额回报助推了美国和韩国股市大幅上涨 ,但市场观察人士警告称,投资者若忘记该市场的周期性,后果自负。

  自2022年12月ChatGPT推出以来 ,存储行业一直处于持续增长期,这引发了对高带宽内存(HBM)的巨大需求 。

  三星电子和SK海力士是HBM芯片的最大生产商之一,今年迄今其股价分别飙升114%和186%。总部位于美国的美光科技和闪迪(SanDisk)在2026年也已分别上涨141%和156%。

  支撑存储芯片股牛市行情的核心逻辑是:认为该行业已摆脱过去的周期性——以往存储需求大幅波动 ,而供给基本固定 。

  企业高管们辩称,人工智能已颠覆了该行业大起大落的历史,结构性供应短缺意味着价格可能持续多年居高不下。

  BlueBox资产管理公司的投资组合经理威廉·德·盖尔周三表示 ,这个行业往往会出现“巨大的起伏”。

  “从长远来看 ,这是一个相当糟糕的行业, ”他说 。

  “我怀疑情况依然如此——每次人们论证存储周期已消失、该行业如今已成为长期价值创造行业之时,往往就是一切即将急转直下之际。”

  新创新

  尽管目前存储芯片供应极为紧张 ,但Alphabet旗下的谷歌于3月24日推出了TurboQuant,这是一种新的压缩方法,据称可将运行大型语言模型所需的内存量减少六分之五。

  该技术旨在提高AI模型的效率 ,这正是各大领先实验室的主要目标 。

  此类进展有可能大幅削减对AI存储芯片的需求,而这类芯片一直是谷歌 、OpenAI和Anthropic等公司训练大型语言模型的关键组件 。

  德意志银行在周二的一份报告中写道,投资者应“继续为与人工智能相关的持续颠覆做好准备” ,TurboQuant的发布即为例证,该技术一经推出便导致最大存储芯片供应商的股价大幅下跌。

  不过,分析师补充称 ,TurboQuant技术是否会引发需求的结构性转变,“仍有待观察 ”。

  财富管理公司JM Finn的投资办公室主管乔恩·坎利夫表示,未来三年产量有大幅提升的空间 ,从而缓解供应紧张 ,“尤其是如果AI需求以更正常的步伐增长” 。

  “今天的股价假设价格将长期保持高位,企业会严守纪律不过度投资,且利润率远优于过去 ,”他补充道。“我们还想强调,最近几周该板块经历了高度的动量拥挤,这使其容易遭遇大幅回调。 ”

  Ranmore基金管理公司首席投资官安德鲁·拉平表示 ,尽管预测存储芯片何时会供过于求是不可能的任务,但投资一个“历史上资本回报率平均而言处于一般水平,但当前定价却隐含未来将创造极高回报 ”的行业时 ,投资者必须保持谨慎 。

  在谈到存储行业结构性转变的可能性时,拉平说:“江山易改,本性难移。”

  韩国集中度风险

  三星和SK海力士推动韩国综合股价指数(Kospi)在2025年和2026年一路攀升至平流层般的高度。这两只股票合计占整个指数权重的50%以上 。

  渣打银行全球首席投资官史蒂夫·布莱斯5月13日表示 ,他认为韩国股市的乐观情绪“离见顶已不远”,“我上周在韩国,我们建议客户对部分投资组合进行获利了结 ,并转向全球多元化的投资组合。 ”

  尽管如此 ,一些银行仍看好这两家公司的前景。野村估计,SK海力士股价将在未来12个月内达到400万韩元,三星电子将达到59万韩元 。

  按照当前股价计算 ,这意味着三星股价还将上涨20%,而SK海力士股价有望翻倍。