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【央视新闻客户端】

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每经记者｜杜恒峰 每经编辑｜董兴生

每经评论员 杜恒峰

一场AI产业链上的巨型企业上市浪潮正扑面而来。

据媒体5月23日报道，AI企业Anthropic最快本周完成超300亿美元融资 ，投后估值有望突破9000亿美元，超越OpenAI的8520亿美元估值
，登顶全球AI初创企业估值榜首 。这两家巨头均计划于今年推进公开上市。

与此同时，受益于AI基建热潮 ，国内存储芯片“双雄”也相继冲刺A股
。长鑫科技IPO（首次公开募股）将于5月27日上会
，长江存储已进入上市辅导阶段，市场对二者估值预期颇高 ，普遍认为上市后市值均有望突破1万亿元
，甚至冲击2万亿元。

巨大的基建投入、天量融资外加用户和收入的急速增长，推动AI初创企业在短短数年内成长为巨无霸级企业 ，也带动上游硬件企业强势崛起 。这些“巨无霸 ”的上市
，必将深刻改变资本市场格局
。在港股，智谱AI和MiniMax这两只次新股股价分居第一和第三 ，总市值也排在前60
，将不少传统巨头远远甩在身后；在韩国股市，三星
、SK海力士凭借AI算力需求红利 ，主导市场走势。

过往的产业革命是一个持续数十年的过程，但这轮AI大爆发
，将时间压缩到了10年左右 。也正是AI进化速度过快，给资本市场估值带来新的挑战
。传统的现金流折现、市盈率 、市销率等方法 ，已无法适配AI企业的特性。

比如
，当前市场普遍采用ARR（年度经常性收入）估值法，企业每个季度的业绩数据都将对应一个新的估值 。这种方法虽能及时反映企业营收动态 ，但过度依赖短期收入增速
，一旦增速下滑，其将面临ARR和倍数的双重收缩 ，估值将迅速下降
。这样的估值变化也将深刻影响产业链整体的估值变化
，进而对整体市场形成扰动。

超大规模的AI产业链企业集中登陆资本市场，将产生强烈的虹吸效应 。长鑫科技拟募资295亿元 ，长江存储募资规模预计也在百亿元之上
。巨额融资将分流市场流动性
，影响市场短期走势，尤其对中小市值
、估值高企的科技股形成资金挤压。考虑到这些板块和个股已经累积了大量获利盘 ，其调整的压力不容小觑 。

比如，5月22日晚间
，A股至少7家半导体公司重要股东减持，对应金额高达127亿元；5月21日 ，A股在外围市场走势强劲、没有明显利空因素影响的情况下大幅调整
，其中一个被广泛认同的成因就是获利盘选择落袋为安。

资本市场向AI产业链高度集中，在享受高增长红利的同时 ，其脆弱性也同步增加
。当前中 、美
、日、韩股市均呈现结构性繁荣
，资金扎堆半导体 、AI赛道，行业估值整体抬升。但交易拥挤度过高 ，一旦AI技术迭代不及预期
、行业景气度走弱
，极易引发估值集体回调 。长鑫和长江两家存储公司在行业景气度高位上市，市场也在重点关注其高增长、高利润能否持续的问题 ，“上市即巅峰
”显然不是二级市场投资者愿意看到的结果
。

AI产业链巨型企业尚未经历完整行业周期
，资本市场注定要在探索中试错，在试错中调整。要让这些巨型IPO顺利落地并减少对市场冲击 ，资本市场需要提前做好“功课” 。比如，完善AI企业信息披露
，尤其要集中到高增长是否可持续上，以引导市场理性看待高增长与高风险
。笔者留意到 ，5月20日公布的长鑫科技IPO有关审核中心意见落实函的回复
，就重点落在了未来经营业绩波动和可持续性风险的提示上。

在指数的编制上，则应当更加审慎 。为了争抢上市资源 ，纳斯达克为Anthropic 、SpaceX
、OpenAI改变了规则
，允许将其快速纳入指数，但这些个股体量巨大 ，初期流通盘占比较少
，股价波动大，指数基金等被动投资被迫调整仓位高位买入 ，对间接投资者并不友好
。长鑫科技以及后来的长江存储
，应当在股价得到充分博弈，估值较为稳定的时候才纳入关键指数 ，如有必要可以提前调整相关规则，?