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　　5月份以来，电力设备板块热度不减 ，成为机构调研的重点方向之一
。Wind数据显示，按照申万一级行业分类
，截至5月24日，月内已有42家电力设备行业A股上市公司接待机构调研 ，涵盖储能
、变压器、充电桩 、电源设备
、电网设备等多个细分领域。

　　从调研方向来看
，机构重点聚焦多条主线，包括AIDC（AI数据中心）带来的新型电力设备需求、电力设备“出海 ”等 。其中 ，AIDC相关电力基础设施需求
，成为机构关注度最高的话题之一
。

　　“AI大模型训练与推理对电力供应的稳定性 、功率密度及能效比提出了前所未有的要求。传统数据中心PUE（能源使用效率）已难以满足智算中心的快速部署需求，这直接催生了HVDC（高压直流）、SST（固态变压器）
、液冷兼容供电系统等新技术路径 。机构调研聚焦于此 ，意在寻找能够跨越‘算力-电力’技术鸿沟的核心标的。
”中国商业经济学会数字经济专业委员会委员、智库专家李锦堤在接受《证券日报》记者采访时表示
。

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”）当月接待包含29家公募基金在内的99家机构调研。该公司表示
，近几年随着AI及相关基建配套领域持续发展，数据中心 、智算中心迎来大规模建设潮 ，供配电
、制冷等领域技术迭代与产品形态不断更新
，以此适配持续攀升的功率与能耗需求 。

　　“我公司于2025年下半年成立AIDC部门，AIDC相关产品的研发和市场推广工作正按计划有序推进
。长期来看 ，公司将致力于为AIDC提供从电网到服务器全链路的关键电源解决方案，力争在该领域快速推出具备差异化、契合客户需求的产品。 ”盛弘股份方面透露 。

　　主营开关电源产品的深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通
”）当月接受50家机构调研
。该公司称
，其围绕高功率 、高功率密度
、高效率、第三代半导体应用 、高效液冷兼容设计
、高压直流输入等核心服务器电源技术方向布局，涵盖5.5KW、12KW 、18.4KW等服务器电源产品 ，以及33KW
、60KW、72KW 、110KW等集中式供电产品。

　　公开数据显示
，2026年一季度，微软、谷歌
、Meta及亚马逊四大云厂商资本开支合计达1288亿美元 ，同比增长81% 。海外科技企业持续加码AIDC资本投入
，上市公司的海外业务也成为机构调研关注重点
。

　　当月接受34家机构调研的江苏神马电力股份有限公司表示，欧美市场核心需求集中于老旧电网更新改造 ，同时AI数据中心高速发展推高算力用电规模
，倒逼欧美电网加速扩容升级，拉动相关产品需求。2025年 ，该公司境外市场拓展成效亮眼
，境外营业收入同比增长41.42%，毛利率同比提升3.40个百分点 ，全球化布局稳步推进，预计公司未来海外营收占比将稳步提升 。

　　盛弘股份表示
，北美是AIDC高速发展的核心区域，当地电源产业发展势头强劲
。公司将重点开拓海外市场 ，提高海外业务占比
，加码本地化运营服务，深耕海外业务板块。

　　欧陆通称 ，公司加快海外市场开拓步伐
，持续拓宽市场覆盖范围，助力数据中心电源业务稳步增长 。

　　“电力设备行业正摆脱同质化内卷 ，依托技术优势进军海外高端市场。”奕丰基金投资经理李净向《证券日报》记者表示
，AIDC机柜功率从传统十几千瓦飙升至百千瓦级别，倒逼供配电体系完成从芯片级电源到系统架构的全面革新
。投资机构集中调研电力设备企业 ，本质是资本在AI算力浪潮中抢占上游配套赛道的战略布局。

（文章来源：证券日报）