“AI+多因子”模型精选中盘核心资产 长城智悦均衡即将发行

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　　面对市场风格轮动加剧 、板块热点快速切换的市场环境，如何多维捕捉投资主线
、穿越震荡行情 ，已然成为投资者的核心关注焦点。在此背景下
，拟由主动量化能手雷俊掌舵、布局中盘核心资产的主动量化基金——长城智悦均衡混合（A类：027035；C类：027036）即将于5月8日启动发行，旨在助力投资者“左右逢源 ” ，均衡把握多元投资机遇 。

　　产品设计层面
，在强化基金管理人与投资者利益绑定的行业背景下，长城智悦均衡采取浮动费率机制 ，将按照持有期限和基金业绩分档收取管理费，费率双向浮动
，与投资者持有体验深度绑定 、利益共担
。

　　长城智悦均衡的投资策略同样特色鲜明。该基金拟采用长城基金量化团队自研的中证500指数增强量化模型，将选股范围扩大到全市场 ，力争构建中盘均衡策略组合
，追求更高的Alpha收益 。

　　该基金之所以锚定中证500指数风格构建核心组合，核心源于中盘成长风格领跑市场的业绩表现与持续凸显的配置价值
。Wind数据显示 ，2025年全年
，中盘成长风格的代表指数中证500指数涨幅达30.39%，显著跑赢大盘代表指数上证50（12.90%）
、沪深300（17.66%） ，以及小盘代表指数中证1000（27.49%）；截至4月30日
，2026年以来中证500指数实现11.84%的涨幅，同样跑赢同期沪深300（3.83%）、中证1000（10.36%）等。（指数过往业绩不代表其未来表现 ，不等于产品实际收益
，基金有风险，投资需谨慎 。）

　　谈及中盘股持续走强的核心逻辑 ，长城智悦均衡拟任基金经理雷俊表示，中证500指数行业布局均衡
，覆盖科技 、周期、医药等核心赛道，贴合市场行情主线；成分股汇聚了大量细分领域具备较高竞争力的“隐形冠军 ” ，适配当前个股行情主导
、优质龙头领跑的结构性市场特征。

　　展望后市
，雷俊指出，在A股风格有望更加均衡、市场更注重业绩确定性的背景下 ，中盘成长风格日益受到资金关注
。相比大盘蓝筹
，中盘股兼具成长弹性与估值性价比；相比小盘股，其经营稳健性更强 、业绩确定性更高。作为经济转型的核心中坚力量 ，中证500涵盖科技成长与周期复苏两大主线
，深度契合新质生产力发展
、资源品周期上行等宏观趋势，中长期配置价值突出 。

　　依托成熟的量化投研积淀 ，长城基金在中盘量化领域已形成扎实的策略能力
。长城智悦均衡同策略模型产品——长城中证500指数增强
，历经多轮市场周期与风格切换考验，过往展露出相对稳定的超额挖掘能力。截至2026年3月31日 ，该产品获国泰海通证券三年期五星工具评级，获招商证券三年、五年五星评级
，获天相投顾三年期 、五年期5A评级，及济安金信五年期五星评级 ，实力备受认可 。（基金过往业绩和评价不代表其未来表现
，基金有风险，投资需谨慎）

　　在此基础上 ，长城智悦均衡将充分利用长城基金量化团队在指增领域积累的成熟策略经验
，凭借AI模型
、多因子研究平台等优势，追求实现更大化超额回报
。相较于传统指数增强产品 ，该基金投资约束更少、选股空间更广
，通过精细化风险管控，打造差异化风险收益特征 ，为投资者提供全新量化配置选择。

　　强大的团队实力
，是产品长期运作的坚实保障 。长城基金量化团队深耕量化投资多年，当前策略开发储备和产品布局已实现β 、β+α
、绝对收益三类工具型产品全覆盖 ，有望持续为长城智悦均衡混合（A类：027035；C类：027036）的稳健运作与长期业绩赋能
。

　　产品费率：本基金A类份额认/申购费（金额M）：M<100万元，认/申购费率为0.8%；100万≤M＜300万元
，认/申购费率为0.6%；300万≤M＜500万元，认/申购费率为0.4%；M≥500万元 ，每笔1000元；C类份额不收取认/申购费。本基金A类/C类份额赎回费（持有期限T）：T<7日
，赎回费率为1.5%；7日≤T＜30日，赎回费率为1.0%；30日≤T＜180日 ，赎回费率为0.5%；T≥180日
，赎回费率为0% 。本基金为浮动管理费产品，在投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时 ，当持有期限＜365天
，管理费为1.2%/年；当持有期限≥365天，若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超额管理费后）为正 ，管理费为1.5%/年；若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下
，管理费为0.6%/年；其他情形管理费为1.2%/年
。本基金托管费0.2%/年，C类销售服务费0.4%/年（直销免收 ，代销持有超过一年的期间免收）。具体适用的销售费率以管理人公告的届时有效的基金法律文件及销售机构业务规则为准 。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。请投资者全面认识本基金的风险特征
，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力 ，在详细阅读《基金合同》 、《招募说明书》等信息披露文件的基础上
，谨慎投资
。本基金经管理人评估风险等级为R4-中高风险，适合风险偏好C4-积极型及以上客户 ，具体风险评级以代销机构为准。基金管理人承诺以诚实信用
、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益 。我国基金运作时间较短 ，不能反映股市、债市发展的所有阶段
，基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证
。在做出投资决策后 ，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险
，由投资人自行负担。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定 ，切实履行反洗钱义务 。本投资观点仅代表当时观点，今后可能发生改变
，仅供参考，并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点
。本公司不就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本基金可投资于境外证券 ，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外
，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险 。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理，运营并独立承担法律责任 ，代销机构不承担产品的投资和兑付责任
。本资料仅为宣传用品
，不作为任何法律文件。

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、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒 ，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利
。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。基金有风险
，投资需谨慎 。